為提升個人投資人商品理解，綠色怪物與JAMP金融解決方案締結合作夥伴關係

綠色怪物股份有限公司（總公司：東京都澀谷區，代表取締役社長：小川亮，代表取締役會長：威廉、王，證券代碼：157A，以下簡稱「綠色怪物」）宣布，與提供資產管理業務基礎建設的JAMP金融解決方案股份有限公司（總公司：東京都千代田區，代表取締役：大原啓一，以下簡稱「JAMP金融解決方案」）締結合作夥伴關係，共同為資產管理公司等機構提供投資人溝通及網路行銷支援。

雙方將整合各自專業，針對提供投資信託、ETF等商品的資產管理公司，提供個人投資人溝通與網路行銷支援。目標是透過協助投資人理解商品內容與投資判斷，支持投資人自身的資產形成。

合作契約締結的背景與目的

自新NISA制度實施以來，日本個人資產形成的普及程度迅速擴大。此外，隨著金融經濟教育推進機構（J-FLEC）的成立，日本全國正積極推動投資學習環境的建設，讓大眾有更多機會學習「分散投資」「複利」等基礎金融素養。

在此背景下，以ETF為首的金融商品選擇也日益多元。然而，個人投資人在實際投入資金時，常會對個別商品產生疑問，例如「這檔ETF追蹤什麼標的？」「這檔PEIT的風險為何？」。要回答這些問題，除了基本金融知識外，更需清楚易懂地傳達商品特性。

另一方面，深入說明具體商品優劣與細節的內容，與教育機構所要求的公平中立原則有所牴觸。同時，多數資產管理公司內部也缺乏將商品特性和風險清楚傳達給個人投資人的能力。結果導致至今無任何單位專門負責協助投資人理解個別金融商品。

本次合作將整合雙方功能，目標是提供讓個人投資人能理解商品機制與風險，並在充分認知下自主判斷的資訊。除了金融經濟教育外，更進一步支援投資人「理解個別商品，並為自身做出最佳判斷」的溝通階段。

本次合作的具體措施

本合作將針對提供投資信託、ETF、PEIT、基金包裹等全權委託投資服務的資產管理公司，由雙方攜手支援其設計與執行向個人投資人正確傳達商品特性、意義與風險的溝通策略。雙方將依各自優勢承擔以下角色：

- JAMP金融解決方案股份有限公司

提供資產管理產業的商業慣例、各類資產管理商品的特性與業務結構等專業知識，並負責與資產管理公司進行協商與協調。基於長期支援資產管理業務基礎建設的立場，建立「正確」傳達商品資訊的基礎架構。

- 綠色怪物股份有限公司

負責投資人溝通策略設計、內容企劃與製作、網站、社群媒體、影片等平台的營運，以及運用金融媒體與網紅的行銷活動、成效衡量與報告。執行時將活用綠色怪物集團所擁有的金融投資領域網紅網絡，以及透過職場管道接觸個人投資人的多元觸點。同時，運用過去提供體驗式投資學習服務所累積的「個人投資人何處會遇到困難」的洞察，將專業術語與機制轉化為投資人易於理解的形式。所有製作物皆會依金融商品交易法及其他相關法規與自律規範進行管理。

未來展望

雙方將先以日本國內資產管理公司為對象展開合作，未來也將目光投向有意進軍日本市場的海外資產管理公司。

對海外資產管理公司而言，了解日本個人投資人如何接收資訊的實際狀況，以及根據日本廣告標示法規與產業慣例設計傳播內容，是市場進入的實際障礙。雙方將整合專業知識，致力提供跨越此障礙的解決方案。

關於合作夥伴關係的評論

大原啓一｜JAMP金融解決方案股份有限公司 代表取締役

在日本資產管理產業中，長期存在一項課題：即使能設計出優質商品，卻缺乏將其傳達給個人投資人的內部功能。特別是在ETF與直銷型投資信託領域，此問題直接影響事業成敗。

我們雖長期提供資產管理業務的基礎建設，但要真正做到「讓投資人理解」，便需要與個人投資人日常接觸的企業所擁有的洞察。

綠色怪物所經營的服務，已成為許多個人投資人學習投資的入門途徑，對投資人感到困難之處有切身的體會與理解。透過本次合作，我們希望為日本國內資產管理公司，以及有意進軍日本市場的海外資產管理公司，提供拉近與投資人距離的選擇方案。

小川亮｜綠色怪物股份有限公司 代表取締役社長

我們秉持「改變人們對金錢的意識與行動」的使命，透過體驗式投資學習服務，持續與即將開始投資的人們對話。過程中我們發現，問題不在資訊不足，而在資訊未能以易於理解的形式呈現。

金融商品的溝通，必須具備對產業慣例、商品結構與法規的深刻理解。JAMP金融解決方案正是長期在這些領域支援資產管理公司業務基礎的關鍵存在。我們相信，透過雙方合作，將能實現「正確性」與「易懂性」兼具的資訊傳播。

投資人理解的深化，對資產管理公司而言，對我們所追求的社會而言，都具有重要意義。我們將致力將此舉措培育為金融教育與行銷的新交會點。

關於JAMP金融解決方案股份有限公司

JAMP金融解決方案為日本資產運用基盤股份有限公司的集團企業，為資產管理公司、證券公司、銀行、獨立理財顧問（IFA）等金融機構，提供資產管理業務設立與營運所需的基礎建設。公司在投資信託、ETF、PEIT、目標導向型全權委託投資服務等領域，提供包含商品設計、業務營運、合規體制建置等高度金融專業，支援金融機構的業務發展。

- 公司名稱：JAMP金融解決方案股份有限公司 - 公司地址：東京都千代田區神田錦町3-17-1 廣瀨大樓4樓 - 負責人：代表取締役 大原 啓一 - 金融商品交易業者：關東財務局長（金商）第3104號（投資建議、代理業） - 投資運用相關業務委託業者